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2021年第一季度中国拉链进出口概况及行业发展洞察
2021-04-25 117 返回列表

如果说2020年的开局有多么消沉,那么2021的开端就有多振奋。2020年一季度GDP下降6.8%2021年一季度的逆势增长18.3%,一年之后能出现如此大的两极反转,一方面是由于抗击疫情获得良好成效继续巩固,市场信心极大恢复;其次是政策传导效应快速显现,经济出现良性循环互动。今年一季度,伴随着“就地过年”的政策号召,消费与生产双向发力,中国经济迎来前所未有的开门红。尽管全球疫情没有完全消退,但疫情造成的恐慌情绪和信心打击正在逐渐减弱,消费回升,全球经济贸易加速复苏,出口贸易的急剧增长,甚至导致全球集装箱严重短缺。在多重宏观利好因素的叠加刺激下,一季度,拉链行业企业生产总体向好,内外销订单较充足,多数企业保持满负荷生产。随着一季度中国拉链进出口报告的出炉,我们可以更加直观了解产业运行状况。

根据海关统计数据显示,2021年第一季度,我国拉链进出口总额为3.44亿美元,较去年同期增长20.72%。其中进口金额为0.42亿美元,同比下降7.48%,出口金额为3.02亿美元,同比增长26.03%,和2019年同期相比增长12.76%。一季度拉链进出口贸易顺差进一步扩大至2.61亿美元,创近年来新高。从数据上看,中国拉链出口总额再创历史新高,证明全球纺服市场迟到的补偿性消费正逐步显露。

去年,受新冠疫情影响所导致的全球贸易与需求萎缩,拉链进出口在前半年出现大幅下滑,后半年开始缓慢恢复,随着北半球春天的来临,全球纺服市场回暖速度加快,需求旺盛,带动拉链消费稳步提升。

分月份看,1月份,拉链进口0.1亿美元,拉链出口1.28亿美元;2月份,拉链进口0.11亿美元,拉链出口金额为0.86亿美元,3月份,拉链进口0.21亿美元,拉链出口0.86亿美元;1-2月份,拉链进口0.21亿美元,同比下降15.93%,拉链出口2.14亿美元,同比增长39.34%3月份,拉链进口0.21亿美元,同比增长3.08%,拉链出口0.88亿美元,同比增长2.31%

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分产品类型看:金属拉链出口金额为0.48亿美元,同比增长15.84%,出口量为1.01亿米,同比增长1.06%;尼龙和注塑等拉链出口金额为1.79亿美元,同比增长10.18%,出口量为13.54亿米,同比增长30.42%;拉链零部件出口金额为0.76亿美元,同比增长20.4%,出口量为11828吨,同比增长10.29%。三类型拉链产品全部回正,出口额及出口量增幅均创历史新高。

出口价格有所回升

一季度,金属拉链平均出口单价为0.47美元/米,同比上涨14.62%;尼龙和注塑拉链平均出口单价为0.13美元/米,同比上涨0.99%;拉链零部件平均出口单价为6.4美元/千克,同比上涨9.16%。从历史数据看,近几年,金属拉链价格一直处于下行阶段,此次金属拉链及相关零部件逆势上涨有几方面因素驱使:一方面,全球有色金属的在一季度价格疯狂飙升,铜、铝、锌等拉链相关原材料上涨迅猛,间接推高了成品价格;另一方面,全球纺服市场的快速恢复,需求集中释放,导致市场出现求大于供,中国拉链获得更多的主动议价权。此外,全球货币超发,引发全球性通胀,资产价格普遍上涨等等。

拉链进口持续下滑

近几年,拉链进口量一直在下跌,进口拉链呈现高端化趋势,中低端拉链几乎没有进口。一季度,我国金属拉链进口金额为0.02亿美元,同比下降18.63%,出口量为0.02亿米,同比下降20.5%,近年来,金属拉链出口持续下跌,年均跌幅超过20%。尼龙和注塑拉链进口金额为0.2亿美元,同比下降2.77%,进口量为0.19亿米,同比下降19.08%,降幅同去年持平;拉链零部件进口金额为0.2亿美元,同比下降10.39%,进口量为1265吨,同比增长0.47%。进口价格方面,今年一季度,金属拉链进口单价为1.22美元/米,同比增长2.36%,进口单价为出口单价的2.6倍,差距较往年有所缩小。尼龙和注塑拉链的进口单价为1.04美元/米,价格较去年同期增长20.16%,增速迅猛,其价格是国产拉链出口单价的7.9倍,差距继续放大。拉链零部件进口单价为15.9美元/千克,同比下降10.81%,为近年来首次下降。总体上,成品拉链进口量呈现连年下降趋势较为明显,一方面中国拉链供应链不断完善,另一方面,国产拉链的替代性不断增强,不管是从品质还是品牌效应都取得持续进步。

广东成拉链最大出口产区

从主要拉链产区看,1-3月,浙江拉链出口0.7亿美元,同比下降10.63%;广东拉链出口0.82亿美元,同比增长19.6%;江苏拉链出口0.27亿美元,同比增长25.83%;福建拉链出口0.25亿美元,同比增长18.99%;上海拉链出口0.2亿美元,同比增长7.53%。总体上看,中国拉链出口主要五大产区仍然,占全国拉链出口的74.16%,相较于去年92%下降幅度较大。我国拉链出口格局基本保持不变,东南沿海在产业数量,配套成熟度和出口便利度上要好于内陆省份,在很长一段时间这种格局都不会被打破,不过随着内陆省份交通的改善,配套设施的不断完善,在单位成本的优势下,还是会有较多的企业考虑向中部地区进行生产转移。

但是今年一季度出口格局还是发生了一些微妙变化,拉链第一出口大省浙江近几年出口持续下滑,更是被广东地区超越,广东一跃成为中国拉链最大的出口产区。

在出口的产品类型上,各省份均以尼龙注塑等拉链出口为主,金属拉链占比较低,浙江和广东地区拉链零部件出口较多,这主要是码装拉链出口的攀升。

  越南成中国拉链最大出口市场

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一季度,我国拉链主要出口国家和地区有(前十名)越南、中国香港、孟加拉国、缅甸、柬埔寨、印度、土耳其、印度尼西亚、巴基斯坦、墨西哥,对应出口金额分别为:0.44亿美元、0.35亿美元、0.26亿美元、0.19亿美元、0.16亿美元、0.12亿美元、0.11亿美元、0.11亿美元、0.07亿美元、0.05亿美元。

中国拉链主要出口仍然集中在亚洲国家和地区,这些国家纺织服装产业分工中占据重要角色,其工业基础薄弱,本土拉链配套企业较少,所以随着其成衣产业的快速扩张,对进口拉链的需求也在不断攀升。今年一季度,越南超越香港,成为中国拉链直接出口最大市场,孟加拉国和越南市场增长都超过40%,除了缅甸和土耳其,对其他地区的拉链出口都出现了明显的增长。一向在纺服加工市场拥有巨大潜力的缅甸出现负增长,主要原因是因为,在今年二月份开始,缅甸国内军事政变愈演愈烈,在这个过程中民间还出现了一定规模的反华运动,严重干扰了当地的正常生产经营活动,中国拉链对这一地区的出口受到较大影响。

2021年拉链行业发展洞察

一、供销两旺,内销出口双增长

中国拉链出口市场的火热情绪在内销市场依然延续,根据拉链协会调查显示,从去年四季度到今年一季度,内销拉链市场呈现快速复苏和增长势头,浙江和广东地区的部分企业订单都排到三季度了,整体行业步入来之不易的旺季。根据公开数据显示,一季度伟星和浔兴两家上市企业业绩大幅增长,伟星股份一季度营收同比增长33.5%,浔兴股份营收同比增长27.97%。大部分规模企业都实现了营收和利润的双增长,这对市场信心的恢复起到了重要作用。企业在降低运营和制造成本的同时,开始加大技术研发,扩大产能,行业景气程度持续上升。除此之外,新疆棉事件给整个中国产业链带来了一些新契机,至少在纺服供应链上,民族品牌有了更多露面的机会,例如许多国产品牌服饰企业,可能会尝试与民族品牌拉链建立新的合作联系。

一季度服饰上市企业财报显示,李宁,波司登,太平鸟、安踏、海澜之家等国内一线服饰品牌都实现超预期增长,整个行业出清库存速率加快,产销旺盛。此外,纺服出口同样保持强劲增长势头,一季度,我国纺织服装累计出口4233.3亿元,增长33.8%,其中纺织品出口2068.1亿元,增长30.6%,服装出口2165.2亿元,增长37.5%。这些利好持续传导在拉链产业中,在全年服饰产业信心回归的加持下,中国拉链也会迎来一个不错发展机会。

二、宏观经济稳中向好

2021年第一季度,我国宏观经济稳中向好,2020年初全球范围内爆发的新冠肺炎疫情对我国的宏观经济运行的不利影响正在化解,国民经济在十四五开局之年打下了牢固的高质量发展基础。数据显示,一季度宏观经济同比大幅增长,和19年相比展现出不少亮点。今年一季度,中国货物贸易进出口总值8.47万亿元人民币,比去年同期增长29.2%,与2019年同期相比,增速达20.5%。民营企业活力增强;中国民营企业进出口3.95万亿元,增长42.7%,占外贸总值的46.7%,比去年同期提升4.4个百分点,继续保持中国第一大外贸经营主体地位。内需方面,13月份,我国社会消费品零售总额105221亿元,同比增长33.9%,两年平均增速为4.2%;经季节调整,与去年1012月份环比增长1.86%,其中,服饰类消费同比增长54%,出现了报复性反弹。内销火热,外销增长,昭示这全年经济的稳定增长的基本面没有改变。其次,今年两会上国家强调政策延续性和稳定性,既要防范各种风险,又要科学施策,保障经济正向刺激,鉴于此,我们可以预测,在统筹疫情防控和经济社会发展成果不断巩固和拓展的基础上,中国宏观经济还会持续稳中向好。

三、全球迎来体育之年

2021年,随着全球新冠疫情的常态化防控以及疫苗的大规模接种产生的良好成效,今年全球体育赛事纷纷重启,夏季奥运会,欧洲杯开启了新一轮体育热潮。受新冠疫情影响,人们对体育运动更加追捧,在竞技体育的渲染下,全民体育浪潮将带动新一轮运动消费,运动和户外装备在今年有明显的回升。国内户外装备品牌企业在一季度纷纷取得良好开局,探路者扭亏为盈,三夫户外营收大幅增长76%,牧笛高营收增长25%……此外,长途出行和旅游的增加,箱包消费呈现回暖迹象。运动服饰和装备近几年呈现数量级增长,这一流行趋势还将延续。所以,对相关配套的尼龙拉链,注塑拉链,防水拉链等适配拉链还会继续增长。相反的,金属拉链的市场增长还会继续失速甚至下滑,金属拉链和非金属拉链呈现出截然相反的市场状态。

四、新消费群体的崛起

Z时代消费群体的兴起,引发了新一轮消费变革,个性化消费成为新时尚。互联网和数字化时代下,每个人都是主角,展现个性成为一种普遍追求。在这种消费背景下,我国潮牌服饰快速崛起,传统品牌加速向年轻化靠拢,以贴近新的消费需求。服饰款式的推新速度越来越快,对企业生产的快速反应提出了更高要求,每一件辅料也需要快速变化。拉链作为服饰最重要的辅料之一,在样式款式上也需要进行相应的改变和创新,对拉链研发设计与制造都将是一个新的挑战,对于一些优势企业来说也是新的机遇,“小单快返”的应变能力或将成为企业弯道超越的标配能力。

五、新市场机遇还在释放

去年疫情爆发使得医用防护用品市场需求激增,人们对于病毒防护的意识增强,防菌抗菌概念颇受市场欢迎,所以,从去年开始,防菌抗菌相关拉链的需求持续旺盛,在今年各大拉链品牌企业的参展展品中,抗菌防菌拉链受到较大关注,这些产品尽管使用频率低,市场规模小,但也足够“吸金”和“吸睛”,能够为企业赚足眼球的同时也能赚取丰厚的利润。在这些长尾市场的竞争优势一定程度上反应出企业产品线的丰富程度以及强大的研发创新能力,这也为企业品牌形象加分不少。

还有一些小众领域开始引入拉链元素,例如汽车领域,渔用领域,安防领域等等,拉链的应用越来越广泛,适用性越来越强,例如近几年的防水拉链的广泛使用就是一个很好的例子,如今冰雪服饰上基本都替换为防水拉链。还有诸如对生产和材料要求更高的阻燃拉链悄悄进入消防用品市场,快脱拉链在体育运动大放异彩,鞋用拉链正在大范围普及……

六、低碳环保成新潮

环保型拉链越来越受大品牌青睐,耐克、阿迪达斯、彪马、安德玛等国际一线运动品牌都在大力响应低碳生活,纷纷投入重金研发环保型产品,比如用废旧塑料二次加工成时尚运动鞋,通过对再生资源利用,实现资源节约,有效降低碳足迹。同样的,它们也会更多考虑与之理念相同的环保型拉链。此外,国际服饰品牌对供应商的要求越来越严苛,不仅是产品的质量要求,还有制造过程的可持续性、企业的社会责任以及研发环节的自主知识产权等方面的要求,这也倒逼中国品牌拉链企业加强全方面建设。目前,在可持续制造方面,SABSBSYCCCMZHSDTHC等品牌拉链都走在前沿,不管在理念还是在产品实践上都有着不错的市场认可度,可持续性要求也将成为未来产品属性里一个必不可少的标签。我国“碳中和”和“碳达峰”的已经有了明确的时间点,传统制造企业将面临着严苛的碳排放要求,我国规模拉链企业必须进行技术改造,降低生产能耗,提升生产效率,践行绿色生产理念。我们也呼吁更多的行业企业共同建立更高的行业规范和标准,促进全产业链的绿色升级,重塑中国拉链新的竞争优势。

七、关注原材料价格走势

一季度,全球大宗商品出现上涨潮,工业品出厂价格频频走高,有色金属,石油化纤等价格上涨了30%,对下游市场产生了巨大冲击。本轮全球大宗商品价格上涨和通胀走高的主要推动因素有三:一是主要经济体政府出台大规模刺激方案,市场普遍预期总需求将趋于旺盛;二是境外疫情明显反弹,供给端仍存在制约因素,全球经济在后疫情时代的需求复苏进度阶段性快于供给恢复;三是主要经济体中央银行实施超宽松货币政策,全球流动性环境持续处于极度宽松状态。对我国而言,国外通胀走高的输入性影响主要体现在工业品价格,叠加去年低基数的影响,可能在今年二、三季度阶段性推高我国PPI涨幅。我国是大宗商品主要进口国,从进口量和进口依存度看,影响PPI的主要是原油、铁矿石和铜,其中原油的下游产业链较长,还会影响化工品等价格,对PPI影响最大。

可以预见的是,市场需求的快速恢复造成的供不应求的局面短期内还不会有明显改观。拉链产业关注更多的铜、锌及化纤的价格波动,随着原油价格的上涨,化纤价格也将持续上升,铜材价格超过1万美元/吨,并且根据投资机构分析还将继续上涨,锌合金上涨也同样迅猛。我国金属拉链的原材料平均占比达到35%,原材料的价格波动无疑会产生巨大影响,这也加剧了金属拉链近几年延续下滑趋势。

面对原材料频繁波动,企业要制定相应的风险预案,借助必要的期货工具和合同中的锁定原材料价格等方式,及时规避、转嫁和对冲相关风险。拉链行业也要团结起来,不能逆向搞价格战,破坏正常的竞争秩序。

八、跨界借鉴与学习

很长一段时间,中国传统制造业的竞争核心在于低价,只要价格低,就有客户。当然这是一种最直接的竞争方式,也是最有效的方式。但是如果仅仅把价格作为单一竞争法宝,已经无法在当下的市场环境中生存。特别是固定成本已经透明化,信息不对称也已经一去不复返的数字化时代下,市场竞争已经变得越来越复杂,企业不仅要拼硬实力,还要拼软实力。当前,许多拉链企业在竞争红海面前都陷入了迷茫,仿佛很难找到突破口,主要原因还是企业缺乏长期目标,无法构建自己的核心竞争力,在各种机遇和挑战面前找不到属于自己的一条路。所以,我们要开拓眼界,将视线从传统制造一隅转移出来,跨界来看一看互联网科技行业,批发零售行业、广告服务行业等等,他们在增强核心竞争力方面的做法,其中有许多值得我们借鉴和学习的地方。比如华为公司的技术创新优势培养,联合利华的渠道打造,腾讯公司的竞争文化,中信集团的资本运营,比亚迪的跨界布局,海尔公司在品牌影响力的塑造等等,这些公司在各自行业一直都是无可撼动的霸主,尽管他们都有其核心竞争力,但无疑都有以下几个共同点:以客户和市场需求为中心,注重长期战略方向,在制度规范上具有长期稳定性,在企业文化上具有较强的凝聚力和激励性,重视人才培养和新技术的挖掘应用,强调企业风险管理等等,当然,管理者的能力素质也是企业发展的重要因素,其中洞察力和执行力是最重要的两个方面。此次新冠疫情对中小企业的打击是有目共睹的,但是对大企业反而影响不大,这也反应了大企业在抵御风险时的强大韧性,潮水来时,自然是个子矮的最先被淹没,小企业如果不能爬到巨人的肩膀上,那只能选择一条路,就是把小业务做精做专,独占鳌头。

结语

一季度中国经济迎来靠门红,中国拉链产业也呈现快速上升趋势,这也为近年来拉链市场低迷行情注入了一针强心剂。经济回暖,内需旺盛,随着新冠疫苗的大范围接种,疫情造成的影响逐步降低,市场将反馈更多的机遇,拉链企业要时刻关注市场动态和趋势,锻炼好自身内功,补足企业短板,完善风险管理。正所谓休渔补网,未雨绸缪,在经历了2020年的成长和历练之后,许多企业不断积累和巩固自己的竞争优势,2021年实现了从逆水行舟到乘风破浪的转变。2021年将开启“十四五”规划新征程,中国拉链产业面临新时代新要求,拉链企业仍然要以归零心态和敏捷的洞察力去奋争新的机会。


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